Miután az elkészül űrlapunk minden mezőjét felvittük, és beérkeztek az első kitöltések, az űrlap nevére kattintva tudjuk megnézni a beérkező válaszokat. Ha az ahhoz szükséges mezőket tartalmazza az űrlap, akkor leadet, vagy jegyet is tudunk generálni belőle.

Ahhoz, hogy egy űrlapra beérkezett kitöltésből jegyet és/vagy leadet tudjunk generálni, az űrlapnak rendelkeznie kell 2, kötelezően jelen lévő, fix nevű mezővel: "E-mail cím" és "Megjegyzés". Ezen kívül az űrlap rendelkezhet "Telefonszám" és "Teljes név" mezőkkel is, ezek az űrlapról beérkezett e-mail alapján létrehozott új kapcsolattartó adatainak automatikus felvitelében lesznek segítségünkre. Ha még nem volt a rendszerünkben ilyen kapcsolattartó, az automatikus felvitelt követően hozzárendelhetjük az illetékes munkatársat.

Az űrlapot lehetőségünk van a számunkra fontos információk szerint rendezni, illetve a kitöltendő mezők mellett felajánlhatunk választási lehetőségeket (például 1 vagy 2 órás konzultációra kér-e időpontot). Megadhatunk kitölthető szöveges dobozokat is, melyeken keresztül hosszabb tartalmat kérhetünk be. Ha szükséges önéletrajz, vagy valamilyen feltöltendő anyag, ezt is bekérhetjük fájlok csatolására alkalmas mező beszúrásával.

A jegyen és leaden kívül feladatot is létrehozhatunk az ajánlatból, amit rögtön kiadhatunk a munkatársnak.

Ezen felül ajánlat is létrehozható. Az ajánlatban szereplő termékek és szolgáltatások mind menedzselhetőek a termékkezelőben, mely az ügyviteli rendszer része, és webshoppal összeköthető.

A termékkezelő minden olyan tudással rendelkezik, ami szükséges a termékek kezeléséhez, mint például: raktár, bevételezés.

Az ajánlatként kimenő pdf a cég arculatához illik, és létrehozását követően azonnal látható, hogy milyen formában megy ki. Elfogadását követően a megrendelések közé kerül, ahonnan projekt és munkalap is kiállítható belőle.

Egymástól függetlenül több egyedi űrlap is létrehozható.